跟蹤回訪(fǎng)用于管理對(duì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、合同、客戶(hù)服務(wù)單等進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng)，回訪(fǎng)包括電話(huà)回訪(fǎng)、郵件回訪(fǎng)、短信回訪(fǎng)、上門(mén)回訪(fǎng)、QQ/微博/微信回訪(fǎng)等各種形式。支持對(duì)未解決的回訪(fǎng)進(jìn)行再次跟蹤回訪(fǎng)。亞拓管理軟件支持在相應(yīng)功能中發(fā)起回訪(fǎng)錄入回訪(fǎng)記錄，也可以在跟蹤回訪(fǎng)管理中錄入回訪(fǎng)記錄。
跟蹤回訪(fǎng)管理為客戶(hù)關(guān)系管理模塊（擴(kuò)展模塊），只有在亞拓管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版內(nèi)才可以使用，本篇文章以亞拓管理軟件專(zhuān)業(yè)版為例詳細(xì)介紹下具體操作步驟。
在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)“客戶(hù)關(guān)系”—》“跟蹤回訪(fǎng)管理”，即可進(jìn)入跟蹤回訪(fǎng)界面，如下圖所示：
點(diǎn)擊界面左側(cè)導(dǎo)航樹(shù)中的回訪(fǎng)類(lèi)別、回訪(fǎng)形式、回訪(fǎng)結(jié)果等分類(lèi)條件，可以查詢(xún)相應(yīng)的回訪(fǎng)記錄。
新增回訪(fǎng)：點(diǎn)工具欄中的“新增”按鈕可以增加跟蹤回訪(fǎng)記錄。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中可以關(guān)聯(lián)潛在客戶(hù)，如果是新的潛在客戶(hù)，也可以直接錄入新客戶(hù)。回訪(fǎng)日期、回訪(fǎng)人、回訪(fǎng)類(lèi)別、關(guān)聯(lián)潛在客戶(hù)、回訪(fǎng)事由為必填寫(xiě)字段。
回訪(fǎng)類(lèi)別包括合同回訪(fǎng)、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)回訪(fǎng)、客戶(hù)服務(wù)回訪(fǎng)、其他回訪(fǎng)。回訪(fǎng)類(lèi)別不支持維護(hù)。
在回訪(fǎng)信息中可填寫(xiě)解決情況、客戶(hù)意見(jiàn)、回訪(fǎng)結(jié)果以及客戶(hù)評(píng)分（共10分）。
回訪(fǎng)結(jié)果默認(rèn)包括需繼續(xù)跟進(jìn)、無(wú)需繼續(xù)跟進(jìn)、問(wèn)題解決等，用戶(hù)可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要自行維護(hù)。
修改回訪(fǎng)：點(diǎn)工具欄中的“修改”按鈕可以修改跟蹤回訪(fǎng)記錄。
刪除回訪(fǎng)：點(diǎn)工具欄中的“刪除”按鈕可以刪除跟蹤回訪(fǎng)記錄。
批量操作：點(diǎn)擊工具欄中的“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的跟蹤回訪(fǎng)記錄，然后可以批量刪除。
導(dǎo)入導(dǎo)出Excel數(shù)據(jù)：在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”——》“導(dǎo)入跟蹤回訪(fǎng)資料”可以將Excel中的回訪(fǎng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中，在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”——》“導(dǎo)出到Excel”可以將軟件內(nèi)的跟蹤回訪(fǎng)記錄導(dǎo)出為Excel文件。
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